Über mich
Ihre Situation verstehen und daraus eine passende Strategie entwickeln.
Meine Aufgabe ist es, Ihnen bei finanziellen Entscheidungen zu helfen, die zu Ihrem Leben passen – nicht ein Produkt vorzuschlagen, bevor das Gesamtbild verstanden ist.
Am Anfang stehen Zuhören, klare Ziele und die Zusammenhänge zwischen Ihren Themen. Wenn Frankreich und Deutschland zusammentreffen, berücksichtige ich auch Unterschiede bei Abläufen, Begriffen und Rahmenbedingungen. So erkennen Sie leichter, was sich ändert, worauf besonders zu achten ist und welche Fachperson bei Bedarf einbezogen werden sollte.
Was diese Arbeitsweise besonders macht
-
Ein Gesamtblick
Absicherung, Ruhestand, Immobilie, Sparen und persönliche Projekte werden gemeinsam betrachtet – nicht nur eine einzelne Produktgruppe.
-
Zwei Rahmenbedingungen verbinden
Ruhestand, Absicherung, Geldanlage, Finanzierung, allgemeine Steuerfragen, Verwaltung und Fachbegriffe greifen auf beiden Seiten des Rheins nicht immer gleich ineinander. Ich helfe, Unterschiede, sinnvolle Entsprechungen und die einzubeziehenden Fachpersonen zu erkennen.
-
Empathie und ausreichend Zeit
Ein Termin ist keine Checkliste. Prioritäten, Sorgen und das persönliche Tempo fließen in die gemeinsame Strategie ein.
-
Erklärungen, die selbstständig machen
Jeder Schritt wird verständlich erklärt, damit Entscheidungen nachvollzogen, besprochen und bewusst getroffen werden können.
Für jede Frage die richtige Fachperson
- Ich strukturiere die Finanzstrategie und bereite Entscheidungen in meinem Tätigkeitsrahmen vor.
- Steuererklärungen und vorbehaltene Steuerberatung bleiben Aufgabe eines Steuerberaters.
- Ein Notar übernimmt beurkundungspflichtige Vorgänge, ein Rechtsanwalt vorbehaltene Rechtsberatung und Streitfälle.
Werdegang
Zwei Welten, die ich aus eigener Erfahrung kenne
Ich habe in Frankreich im Umfeld von Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung gearbeitet, bevor ich meine Tätigkeit als Finanzberaterin in Deutschland aufgebaut habe. Dadurch kenne ich die Unterschiede bei Rahmenbedingungen, Begriffen und Gewohnheiten in beiden Ländern aus der Praxis. Diese doppelte Erfahrung hilft mir, die verschiedenen Aspekte Ihrer Situation miteinander zu verbinden und gemeinsam mit Ihnen eine klare, stimmige Strategie zu entwickeln, die zu Ihren Prioritäten passt.